Comment passer automatiquement une offre d'une étape à une autre ?

Créé par Sarah Ferry, Modifié le Mer, 19 Avr., 2023 à 1:11 H par Sarah Ferry

Vous pouvez faire passer une affaire de son stade actuel à un nouveau stade dans le même pipeline, ou faire passer une affaire d'un pipeline à un autre à un stade spécifique en utilisant l'action "Update stage&rdquo ; automation.

Pour commencer :

A partir de votre automatisation, lieu où vous souhaitez placer le "Stage de mise à jour&rdquo ; action.
Cliquez sur le nœud (+).
Dans la fenêtre pop-up modale, click "CRM.&rdquo ;
Cliquez sur "Update stage" pour configurer l'action d'automatisation.
Cliquez sur le premier menu déroulant (Sélectionner une nouvelle étape > Pipeline) pour sélectionner le pipeline qui comprend l'étape vers laquelle vous souhaitez faire passer les marchés.
Cliquez sur le deuxième menu déroulant (Sélectionner une nouvelle étape >) pour sélectionner l'étape vers laquelle vous souhaitez transférer les marchés.
Cliquez sur le troisième menu déroulant (Affects > Deals) pour sélectionner les offres de votre (vos) contact(s) qui seront concernées. C'est le ou les accords qui vont passer à une nouvelle étape.
Cliquez sur le quatrième menu déroulant (Pipeline) pour sélectionner le pipeline actuel qui sera affecté. C'est le pipeline qui contient l'accord qui va passer à une nouvelle étape.
Cliquez "Save.&rdquo ;

Si un contact de votre automatisation rencontre cette action et a une affaire en cours sélectionnée dans le menu déroulant "Pipeline&rdquo ; (4ème menu déroulant), son affaire sera déplacée vers l'étape sélectionnée dans le menu déroulant "Select New Stage&rdquo ;.

Si un contact de votre système d'automatisation n'a pas d'accord et s'il rencontre cette action, il passera outre cette action.

Si un contact de votre système d'automatisation a une affaire dans un pipeline différent de celui sélectionné dans le menu déroulant "Affecte le pipeline&rdquo ; et s'il rencontre cette action, il passera outre cette action.