Les tâches d'offre sont des éléments à faire créés pour les offres. Les tâches sont assignées aux propriétaires d'offres lorsqu'une tâche est effectuée. Toutefois, vous pouvez réaffecter ces tâches à tout moment à un autre propriétaire d'offre qui a l'autorisation d'accéder au pipeline de l'offre.
Pour assigner une tâche :
- Cliquez sur offres > Tasks dans le menu de gauche.
- Localisez la tâche que vous souhaitez attribuer à un autre utilisateur.
- Cliquez sur le curseur vers le bas pour cette tâche, puis cliquez sur "Modifier la tâche".
- le modal "Modifier la tâche" apparaît. Cliquez sur la liste déroulante "Assigné à" et cliquez sur le compte utilisateur auquel vous souhaitez assigner la tâche.
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » .
Une notification par e-mail sera envoyée à l'utilisateur pour lui faire savoir qu'une tâche lui a été assignée.
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