Un contact principal est attribué à chaque offre que vous créez. Le contact principal d'une offre est la principale personne avec laquelle vous communiquez sur une opportunité dans votre pipeline. Si vous souhaitez un contact principal différent pour une offre, vous pouvez modifier le contact principal d'une offre existante à tout moment.
- Cliquez sur offres pour accéder à la page offres.
- Utilisez le champ de recherche pour localiser l'offre que vous souhaitez mettre à jour. Vous pouvez taper le nom de l'offre, l'adresse e-mail du contact sur une offre, le numéro de téléphone ou le nom du compte pour rechercher l'offre.
- Cliquez sur l'offre pour ouvrir la page des détails de l'offre. Le profil d'offre apparaîtra. Vous pouvez modifier différents champs séparément ou en bloc dans la section "Détails généraux".
- 4. Cliquez sur le menu déroulant à côté du champ "Contact principal".
- Cliquez sur le nom de la personne que vous souhaitez désigner comme contact principal pour l'offre.
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » lorsque vous avez terminé.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article