Comprendre les pipelines, les étapes, les offres et les tâches

Chaque entreprise et chaque processus de vente est unique. Dans cet article, vous apprendrez comment mettre en place un processus de vente personnalisé adapté aux besoins de votre entreprise.

Un CRM d'automatisation des ventes, c'est l'assurance d'un processus de vente entièrement fluide. Apprenez à utiliser le CRM de ActiveCampaign.

Pipelines

Un pipeline est un ensemble défini d'étapes permettant de suivre un processus. Vous pouvez créer un nombre illimité de pipelines. Vous pouvez avoir un processus de vente pour la vente d'annonces, un pour la vente d'un service d'abonnement ou un pour le suivi des clients existants afin d'essayer de les vendre à un prix supérieur.

Découvrez comment créer et modifier un pipeline.

Étapes

Les étapes représentent les étapes comprises dans votre pipeline (processus de vente). Dans le CRM, elles sont présentées en colonnes et se déplacent de gauche à droite. Tout offre que vous créez doit commencer dans la colonne de gauche et peut être glissé vers d'autres colonnes au fur et à mesure de son déroulement. Il n'y a pas de limite au nombre d'étapes que vous pouvez avoir dans votre pipeline.

Apprenez à créer et modifier une étape.

Offres

Une offre dans une pipeline contient des informations relatives à une vente ou une opportunité potentielle—; c'est là que vous développez votre processus de vente et que vous obtenez que vos leads agissent. Chaque offre peut avoir un contact principal et des contacts secondaires.

Découvrez comment créer une offre pour votre pipeline.

Tâches

Une tâche est un élément à faire dans le cadre de votre offre. Il peut s'agir d'un déjeuner, d'un appel, d'un e-mail ou d'une réunion.

Découvrez comment créer une tâche pour votre offre.

Plus d'informations

Des informations approfondies sont disponibles sur notre site CRM Offres.

Apprenez à utiliser le CRM Offres pour améliorer les relations.