Quelles actions pouvez-vous faire dans une automatisation ?

Les actions sont une série de processus par lesquels un contact passe lorsqu'il accède à l'automatisation. Lorsqu'un contact rencontre chaque action dans son parcours d'automatisation, l'action est exécutée.

Les actions peuvent être externes. Par exemple, vous pouvez utiliser des actions pour communiquer avec vos contacts par e-mail, SMS ou message sur le site. Elles peuvent également être internes. Par exemple, vous pouvez utiliser des actions pour mettre à jour le score d'une offre ou d'un contact, ajouter le contact à une autre automatisation ou créer des objectifs.

Dans cet article, nous allons expliquer chaque action d'automatisation et partager des exemples de la façon dont vous pouvez les utiliser.

Prenez note

• Lorsque vous créez des automatisations, nous vous recommandons de créer plusieurs petits automatisations faciles à gérer plutôt qu'un grand. Voici un guide des meilleures pratiques pour en savoir plus
• Les actions disponibles dans le générateur d'automatisations dépendent du niveau de votre plan Par exemple, certains clients peuvent avoir accès à toutes les actions énumérées ci-dessous, alors que d'autres ne le peuvent pas
• Si vous ajoutez des actions à un automatisation "actif", assurez-vous d'abord que place l'automatisation en mode "inactif". Une fois que vous avez fini de modifier l'automatisation, remettez-la en mode "actif" pour que les contacts puissent continuer à entrer dans votre automatisation et à suivre votre flux de travail

Options d'envoi

Vous pouvez utiliser les actions de cette catégorie pour envoyer des messages.

“Envoyer un e-mail”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Cette action envoie une campagne automatisée à chaque contact qui passe par cette étape d'automatisation. Vous pouvez concevoir l'e-mail. Vous pouvez programmer l'e-mail en plaçant une condition d'attente avant celui-ci. Notez que le contact devra disposer d'une adresse e-mail pour recevoir le message.

"Envoyer un e-mail personnalisé"

Disponible sur Professional et Enterprise.

Vous pouvez envoyer un e-mail individuel avec n'importe quel e-mail connecté par le biais d'une action d'automatisation. Il permettra également aux utilisateurs d'ActiveCampaign axés sur les ventes d'envoyer des e-mails automatisés aux contacts qui n'ont pas encore opté pour vos listes d'e-mail marketing.

Après avoir connecté une adresse e-mail au CRM (Paramètres > Offres), vous verrez une nouvelle option pour choisir une adresse e-mail préférée. Lorsque %offre_owner_e-mail% est sélectionné comme "e-mail de départ" dans le bloc d'action "e-mail personnalisé", l'adresse e-mail définie comme adresse e-mail préférée sera celle qui apparaîtra dans tous les e-mails automatisés 1:1. Toutefois, vous pouvez choisir d'envoyer à partir de n'importe quel compte de messagerie connecté dans la liste déroulante.

Dans le cadre de cette action d'automatisation, vous serez en mesure de :

• Définissez un CC et/ou un BCC (utilisez une virgule pour séparer plusieurs adresses e-mail)
• Utilisez les tags de personnalisation des contacts, des offres et des comptes pour la ligne d'objet et le corps de l'e-mail
• Utilisez les caractères gras, l'italique, le soulignement, les hyperliens, les puces et les listes numérotées dans le corps du message

Cette action d'automatisation se trouve sous "Options d'envoi" et "CRM". Vous pouvez utiliser n'importe quel déclencheur avec cette action d'automatisation. 

Remarque : si vous utilisez un déclencheur non lié à une offre dans votre automatisation, vous devez sélectionner une adresse e-mail spécifique comme expéditeur de l'e-mail "De". Vous ne pourrez pas utiliser l'option "%offre_owner_e-mail%".

“Envoyer un message sur le site”

Disponible sur Marketing Professional et Enterprise.

Cette action vous permet d'afficher des messages à un contact ayant choisi de participer lorsqu'il visite une page spécifique de votre site ou n'importe quelle page de votre site. Vous pouvez l'utiliser pour afficher des informations sur une nouvelle offre ou un code de réduction pour un produit afin d'inciter votre contact à effectuer un achat. En savoir plus sur cette action et son fonctionnement.

Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir installé et activé le suivi de site sur votre site.

“Envoyer un SMS”

Disponible sur Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Plus, Professional et Enterprise.

Lorsqu'un contact atteint cette action dans votre automatisation, un message texte lui sera envoyé.

“Envoyer un e-mail de notification”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

Cette action envoie un e-mail de notification à une personne de votre entreprise lorsqu'une action que vous avez spécifiée se produit.

Conditions et flux de travail

Vous pouvez utiliser les actions de cette catégorie pour ajouter de la logique à vos automatisations et/ou gérer d'autres automatisations.

Si vous utilisez des actions conditionnelles Wait, If/Else, Split ou Objectif avec la condition "Has opened" ou "Has not opened" : Les contacts qui utilisent l'app Apple Mail sous iOS 15 avec la protection de la confidentialité de la messagerie ne rempliront pas correctement cette condition. Pour en savoir plus, consultez  ActiveCampaign et Apple iOS 15 Mail Privacy Protection  .

“Attendre”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action d'attente met en pause l'automatisation du contact à cette étape. Vous pouvez spécifier le temps qu'ils attendent avant de passer à l'action suivante dans leur parcours d'automatisation.

Il existe deux types d'actions d'attente que vous pouvez créer :

• Attente programmée
  Les contacts attendront dans cette action pendant une période de temps que vous spécifiez, puis passeront à l'action suivante dans l'automatisation.
• Attente conditionnelle
  Les contacts attendront dans cette action jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies, par exemple, jusqu'à ce qu'ils adoptent un certain comportement ou jusqu'à ce que vous recueilliez certaines informations à leur sujet. Les conditions d'attente sont créées avec l'outil de segmentation. En outre, vous avez la possibilité de fixer une limite de temps pour l'attente d'un contact dans cette action s'il ne remplit pas les conditions pour poursuivre.

“If/Else”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

Une action "If/Else" crée une bifurcation dans votre automatisation. Il y a deux chemins dans cette fourche : un chemin « Oui » et un chemin « Non ».

Le chemin "Yes" est destiné aux contacts qui correspondent aux conditions que vous définissez et le chemin "No" est destiné aux contacts qui ne correspondent pas aux conditions. Les conditions « If/Else » sont créées avec l'outil de segmentation.

Cette action est utile pour traiter les contacts différemment en fonction de divers facteurs. Vous pouvez créer des bifurcations sur la base de n'importe quelle condition disponible dans l'outil de segmentation, y compris les actions, les tags, les champs personnalisés, les données de suivi des sites et des événements, l'engagement par e-mail individuel, etc.

“Split”

Disponible sur Marketing Professional et Enterprise.

Disponible sur Professional et Enterprise.

L'Action Split vous permet de créer des automatisations A/B testing.

Il existe deux types d'actions Split :

• Même split
  Un A/B testing traditionnel détermine le chemin gagnant.
• Fractionnement conditionnel
  Ce fractionnement envoie tous les contacts sur un chemin jusqu'à ce que des conditions spécifiques soient remplies, puis sur un autre chemin ensuite. Il ne s'agit pas d'un A/B testing traditionnel et aucun chemin gagnant n'est déterminé. Les conditions de ce fractionnement sont créées avec l'outil de segmentation.

“Aller à”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Aller à" vous permet de déplacer les contacts vers une autre étape de l'automatisation. Vous pouvez l'utiliser pour ramener des contacts dans une branche ou créer des boucles.

“Objectif”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Objectif" permet aux contacts de passer de leur emplacement actuel dans votre automatisation à cette étape de l'objectif s'ils remplissent les conditions requises.

Les conditions pour cette action sont créées avec l'outil de segmentation. Vous pouvez l'utiliser pour lancer d'autres automatisations, envoyer des messages ciblés aux contacts, ajuster les scores des contacts et des offres, et même ajouter un contact à une étape spécifique de votre automatisation, dès sa saisie.

“Commencer une automatisation”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Commencer une automatisation" commencera l'automatisation que vous avez spécifiée lorsque le contact atteindra cette étape.

“Mettre fin à cette automatisation”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "End this automatisation" est une indication que l'automatisation se termine à ce point.

Même sans l'action "End this automatisation", votre automatisation se terminera quand votre contact aura atteint la dernière étape de l'automatisation. Cette action est plutôt une "note" indiquant qu'il n'y a plus d'étapes à suivre pour le contact dans votre automatisation.

“Fin d'autres automatisations”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Terminer une autre automatisation" empêche le contact de passer par toutes les automatisations ou par une automatisation que vous spécifiez. 

“Webhook”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "webhook" envoie un webhook à une autre application, vous permettant d'automatiser des actions avec des applications en dehors d'ActiveCampaign.

Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour envoyer un webhook afin qu'un compte d'assistance soit créé avec votre logiciel de helpdesk lorsqu'une nouvelle commande est reçue.

"Perform Math"

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Exécuter des calculs" vous permet d'exécuter des calculs sur des champs de contact personnalisés existants ou des champs d'offre personnalisés. Cette action vous permettra d'ajuster la valeur numérique d'un champ existant en utilisant la fonction mathématique d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division.

Toutefois, les clients ayant un plan Plus, Professionnel ou Entreprise peuvent utiliser l'action « Effectuer des calculs » avec des champs de offre personnalisés.

Contacts

Cette catégorie d'actions vous offre une variété d'actions liées à la gestion des contacts.

“S'abonner”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Subscribe" ajoute un contact à une liste. Cela donnera au contact un statut "actif". Pour plus d'informations sur les statuts des contacts, consultez la rubrique"Les statuts des contacts expliqués".

“Se désabonner”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

L'action “Se désabonner” supprime le contact d'une liste. Par exemple, lorsqu'un nouveau client passe une commande, vous pouvez le supprimer de votre liste de "prospects" et, à l'aide de l'action "S'abonner", l'ajouter à votre liste de "clients".

"Convertir"

Disponible sur Marketing Professional et Enterprise. 

L'action d'automatisation "Convertir" permet à un contact de déclencher une conversion lorsqu'il se trouve dans une automatisation. Dans cette action, vous pouvez sélectionner une conversion existante à déclencher ou créer une nouvelle conversion.

“Mettre à jour un contact”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Mettre à jour le contact" vous permet d'ajouter des données à l'enregistrement du contact. Vous pouvez utiliser cette action pour ajouter des données à un champ personnalisé. Par exemple, vous pouvez mettre à jour un champ "Statut" avec "Promoteur" s'ils partagent une campagne sur les médias sociaux.

“Ajouter un tag”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Ajouter un tag" permet d'appliquer un tag à un contact lorsqu'il atteint cette étape.

“Supprimer un tag”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Supprimer le tag" permet de supprimer le tag d'un contact lorsqu'il atteint cette étape.

“Ajouter une note”

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Ajouter une note" permet de joindre une note à un enregistrement de contact.

Ceci est utile pour ajouter des informations tout au long du processus marketing. Par exemple, si un lead est transmis à l'équipe des ventes, un représentant des ventes peut lire les notes concernant le contact. Cela les aide à mieux comprendre le contact lorsqu'ils s'engagent avec lui, afin de pouvoir conclure la vente.

"Ajouter à l'audience personnalisée de Facebook"

Disponible sur Marketing Plus, Professional et Enterprise. 

Cette action est disponible avec l'intégration de Facebook Custom Audience.

Cette action ajoute des contacts à une audience personnalisée Facebook que vous spécifiez. En outre, cette action vous permettra de créer un nouveau public personnalisé. Si vous créez une nouvelle audience personnalisée Facebook, elle sera du sous-type "liste de clients".

"Retirer de Facebook Custom Audience"

Disponible sur Marketing Plus, Professional et Enterprise.

Cette action est disponible avec l'intégration de Facebook Custom Audience.

Cette action supprimera les contacts de l'audience personnalisée Facebook que vous avez spécifiée.

“Ajuster un score de contact”

Disponible sur Marketing Plus, Professional et Enterprise.

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Ajuster le score" fait monter ou descendre le score d'un contact lorsqu'il atteint cette action dans votre automatisation. Si les actions entreprises indiquent un comportement favorable à la vente, vous pouvez ajouter des points à leur score. Vous pouvez attribuer des points négatifs si le contact se désabonne ou ne s'engage pas (ouvre ou clique) dans vos campagnes.

Notez que vous pouvez également définir le score du contact à une valeur spécifique ou réinitialiser le score à 0 avec cette action.

CRM

Cette catégorie d'action vous offre une variété d'actions liées à la gestion des offres.

« Ajouter une offre »

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Ajouter une offre" crée un enregistrement de l'offre pour une opportunité. Cette action vous permet de créer automatiquement des offres pour les contacts lorsqu'ils sont prêts à vendre. Vous pouvez utiliser cette action avec un déclencheur "Score changes" de sorte que lorsqu'un contact atteint un score seuil, un enregistrement de l'offre est automatiquement créé et placé dans votre pipeline.

“Mettre à jour un titre”

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Mettre à jour le titre" permet de modifier le titre d'une offre.

“Mettre à jour un statut”

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Mettre à jour le statut" peut être utilisée pour changer le statut d'une offre en "ouverte", "gagnée" ou "perdue" ; Vous pouvez utiliser cette action pour marquer une offre comme "gagnée" lorsque le contact associé effectue un achat.

"Mettre à jour le propriétaire de l'offre"

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Mettre à jour le propriétaire" permet de modifier la personne à qui une offre est attribuée. Vous pouvez utiliser cette action pour changer de propriétaire lorsque l'offre atteint un point où il y a un transfert. Par exemple, lorsque les offres sont qualifiées et sur le point d'être conclues, elles peuvent être confiées à un représentant commercial plus expérimenté.

“Mettre à jour une valeur”

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Mettre à jour la valeur" modifie la valeur estimée d'une offre.

“Mettre à jour une étape”

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Mise à jour d'une étape" fait passer une offre à une autre étape de votre pipeline. Cette action est un élément crucial de l'automatisation de votre processus de vente, vous pouvez donc l'utiliser souvent. Lorsqu'un contact adopte un certain comportement, comme répondre à un e-mail ou visiter un lien que vous lui avez envoyé, vous pouvez le faire avancer dans le pipeline.

"Mise à jour d'un champ de offre personnalisé"

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

Cette action met à jour la valeur d'un champ d'offre personnalisé. Vous pouvez utiliser cette action pour saisir automatiquement une nouvelle valeur, copier les données d'un champ de contact existant ou effacer la valeur du champ d'offre personnalisé.

"Mettre à jour un champ du compte"

Disponible sur Marketing Professional et Enterprise. 

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Mettre à jour un champ de compte" vous permet d'ajouter ou de modifier la valeur d'un champ au niveau du compte. Vous pouvez utiliser cette action pour ajouter des données à un champ personnalisé.

"Ajouter une note de compte"

Disponible sur Marketing Professional et Enterprise. 

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Ajouter une note de compte" ajoute une note à l'enregistrement du compte. Lors de la configuration de cette action, vous pouvez utiliser des tags de personnalisation à partir de contacts, d'offres et de comptes pour insérer des valeurs dynamiques dans le texte de la note. Une fois qu'un contact atteint cette action dans votre automatisation, une note est ajoutée à l'enregistrement de compte du contact.

"Mettre à jour le propriétaire d'un compte"

Disponible sur Marketing Professional et Enterprise. 

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

Cette action met à jour le propriétaire d'un compte.

Lorsque les contacts passent par cette action dans votre automatisation, le propriétaire du compte auquel le contact est associé sera mis à jour. Vous pouvez utiliser cette action pour changer la propriété du compte d'un chargé de compte à un gestionnaire de relations ou changer la propriété si un contact change de lieu.

"Envoyer un e-mail personnalisé"

Disponible sur Professional et Enterprise.

Vous pouvez envoyer un e-mail individuel avec n'importe quel e-mail connecté par le biais d'une action d'automatisation. 

Après avoir connecté une adresse e-mail au CRM (Paramètres > Offres), vous verrez une nouvelle option pour choisir une adresse e-mail préférée. Lorsque %offre_owner_e-mail% est sélectionné comme "e-mail de départ" dans le bloc d'action "e-mail personnalisé", l'adresse e-mail définie comme adresse e-mail préférée sera celle qui apparaîtra dans tous les e-mails automatisés 1:1. Toutefois, vous pouvez choisir d'envoyer à partir de n'importe quel compte de messagerie connecté dans la liste déroulante.

Dans le cadre de cette action, vous pouvez

• Définissez un CC et/ou un BCC (utilisez une virgule pour séparer plusieurs adresses e-mail)
• Utilisez les tags de personnalisation des contacts, des offres et des comptes pour la ligne d'objet et le corps de l'e-mail
• Utilisez les caractères gras, l'italique, le soulignement, les hyperliens, les puces et les listes numérotées dans le corps du message

Cette action d'automatisation se trouve sous "Options d'envoi" et "CRM". Vous pouvez utiliser n'importe quel déclencheur avec cette action d'automatisation. 

Remarque : si vous utilisez un déclencheur non lié à une offre dans votre automatisation, vous devez sélectionner une adresse e-mail spécifique comme expéditeur de l'e-mail "De". Vous ne pourrez pas utiliser l'option « %offre_owner_e-mail% ».

“Ajouter une tâche”

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Ajouter une tâche" crée de nouveaux éléments à faire. Cette action est très utile pour rester organisé et s'assurer qu'aucun lead ne passe à travers les mailles du filet. Vous pouvez ajouter automatiquement des tâches au fur et à mesure que l'étape du pipeline change afin que tous les travaux associés aient des rappels de tâches créés.

“Ajouter une note”

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Add note" ajoute une note à l'enregistrement de l'offre. (L'action "Ajouter une note" sous la catégorie « Contacts » ajoute des notes à l'enregistrement du contact).

“Compléter une tâche”

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Terminer la tâche" ferme une tâche en la marquant comme terminée. Vous pouvez utiliser cette action pour automatiser votre journée de travail et rester organisé en ayant des tâches fermées lorsque vous ou le contact effectuez certains comportements.

"Ajuster le score d'offre"

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

L'action “Ajuster le score” fait monter ou descendre le score d'offre.

Notez que vous pouvez également définir le score du contact à une valeur spécifique ou réinitialiser le score à 0 avec cette action.

"Ajouter un contact au compte"

Disponible sur Marketing Professional et Enterprise. 

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise. 

L'action "Ajouter un contact au compte" vous permet de créer et d'ajouter des contacts à un compte nouveau ou existant.

Cette action vous permet d'affecter automatiquement de nouveaux contacts à des comptes existants, de créer de nouveaux comptes à partir de données collectées dans un enregistrement de contact, ou de nettoyer et de maintenir une hygiène appropriée des données relatives aux comptes et aux contacts.

Salesforce

Disponible sur Marketing Professional et Enterprise. 

Les actions d'automatisation Salesforce sont disponibles avec  l'intégration ActiveCampaign  Salesforce.

Cette catégorie vous offre une variété d'actions liées à la création de contacts et de leads dans Salesforce.

"Créer un contact dans Salesforce"

Lorsqu'un contact atteint cette étape de votre automatisation, il est ajouté à votre compte Salesforce en tant que contact.

"Créer un lead dans Salesforce"

Lorsqu'un contact atteint cette étape de votre automatisation, il est ajouté à votre compte Salesforce en tant que lead.

CX Apps

Cette catégorie vous offre une variété d'actions de marque que vous pouvez exécuter dans votre automatisation en utilisant une application ou une intégration tierce. Par exemple, vous pouvez ajouter un contact à Google Sheets, envoyer un SMS à l'aide de Twilio, créer et mettre à jour des contacts dans Zendesk Sell, et bien plus encore. 

Lorsque vous utilisez l'une de ces actions dans votre automatisation, nous vous expliquons comment établir la connexion entre votre compte et l'intégration tierce. 

La disponibilité de ces actions dépend de votre plan. 

Plus de ressources pour vous aider à créer des automatisations

Maintenant que vous êtes familiarisé avec les actions d'automatisation, vous voudrez peut-être découvrir le fonctionnement du générateur de flux de travail automatisé ou suivre la procédure de création d'une automatisation afin de voir comment la combinaison de déclencheurs et d'actions vous permet de créer des séquences d'événements entièrement automatisées.